Part 1: Hiểu được cơ cấu Lợi Nhuận của ngành là một trong những yếu tố đầu tiên khi phân tích. Bên cạnh đó là Cơ cấu Tài Sản đang phân bổ đến những loại Tài sản nào (Tự Doanh hay Cho Vay), chính việc phân bổ tài sản sẽ là nguồn thu của doanh nghiệp trong tương lai.

Từ cơ cấu của ngành đến Doanh nghiệp để so sánh xu hướng như thế nào, hiệu quả hay không hiệu quả so với Ngành.

Part 2: Xu hướng phân bổ Tài sản của Doanh nghiệp (Tăng rủi ro/ Giảm rủi ro) dựa vào cơ cấu Tự Doanh; Tỷ trọng Dư nợ margin so với quy định. Hơn thế, với doanh nghiệp tập trung vào Tự Doanh, việc kiểm tra tài sản có giá trị “real times” khi tỷ trọng cổ phiếu cao cũng sẽ là một lợi thế. Ở mặt ngược lại, mảng cho vay margin sẽ là lợi thế khi nhìn thấy được vị trí của doanh nghiệp so với Ngành.

Ví dụ trong ảnh: ta sẽ thấy doanh nghiệp này tập trung tài sản cho các loại Sản phẩm có tính chất an toàn là chủ yếu, phân bổ từ: Tiền gửi -> Trái phiếu và cuối cùng là cổ phiếu. Phần dư nợ Margin cũng không chiếm tỷ trọng quá lớn. Từ đó, có thể hiểu ý chí của doanh nghiệp này là cân bằng và ít rủi ro.

Đồng hành cùng CKG-Analyst, bạn sẽ được đội ngũ hỗ trợ: cách xử lý các con số trên BCTC và từ đó hình dung được bức tranh hiện tại của doanh nghiệp/ngành.

Nhập Code: VGROUP để được mức ưu đãi giá tốt nhất thị trường khi sử dụng dịch vụ tại CKG.Wichart.Vn.